此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdige

　　甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活，無奈工作難尋，只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後，對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅，對當時經濟與社會提

这是一部介于剧情片和纪录片之间的电影。奥利维拉借助这种混合了纪录与虚构的手法，重塑了葡萄牙的著名城市同时也是他的故乡的波尔多。影片中穿插着照片、过去拍摄的电影片段，以及今日的真实场景和奥利维拉虚构的往