希伯伦国王突然驾崩，国家宣布戒严，所有城门已全被封锁，任何人也不能进出。 年少无知，入世未深的海尔王子继承皇位，决定要为亡父报仇，他伪装成奴隶，带着父亲的宝剑，离开守卫森严的皇宫，只身勇闯敌国沙里夫，

费里尼讨论了他制作电影的观点和他的非正统程序。他在各种不同的地方寻找灵感。在这部电影中，观众们晚上和他一起去大肠，乘地铁经过罗马废墟，去阿宾路，去屠宰场，还参观了马塞洛·马斯楚安尼的房子。