主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。 　　主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独

该片主要讲述的是1942年，江南新四军与旧、日伪进行着残酷的战斗，国民党军队环伺左右。国民党将军郝俊杰（李雪健 饰）预料到数年后国共必有一战，便策划实施了借用一支向新四军投诚的汪伪部队第七师第31团，