第一次“三界大战”中，妖帝为了达成统治“天、人、妖”的阴谋，企图夺走人界命脉大地灵髓。战争过半，人界武修死伤殆尽，钟云飞三兄弟殊死一搏。就在灵髓不保时，天界最高神玄穹帝尊舍弃仙体，用尽灵力将妖帝封

宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙

象牙山村的故事继续上演：谢兰和皮长生喜得贵子，美坏了外公谢广坤（唐鉴军 饰），整天抱着孩子招摇过市，这便急煞了刘能（王小利 饰）和赵四（刘小光 饰）。为早日实现传宗接代的大业，赵四将玉田（吴云飞 饰）

清末民初，河北蔚县一支满载货物的骡队突遭“响马”打劫，货主被杀，货主外甥华惟臻负伤滞留在郭家镖局后，与郭家大小姐郭玉娴“冲喜”完婚,他凭着聪慧正直的秉性进入成记皮庄做了账房先生。华惟臻前往张家口经商后

1942年初，日军对晋西北根据地疯狂扫荡。为打击日军气焰，李云龙率独立团攻打平安县城。各路日军纷纷赶来救援，我军各部节节阻击。李正虎奉命率骑兵连协助孔捷防守雪狼峪，苦战击溃来敌，却意外发现一股日军精锐

该片是以现在的 商界奇才“史玉柱”为原型人物的创业 故事进行多次改编而成。

描写邮递员李云飞，在社会主义建设中成为党的摸范邮递员，又是党的宣传员的故事

李云龙是八路军独立团的团长，在他的指挥下，骄横的日军山崎大队全军覆灭。李云龙又会同国军团长楚云飞闯进日军重兵把守的县城，守备部队全军覆灭，李云龙和楚云飞在晋西北因此名声大噪，两人也成为好友。抗战胜利