肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小

西班牙内战刚刚结束，正值战后创伤的艰难时期在加泰罗尼亚的乡间，一个属于失败阵营的男孩安德鲁在丛林中发现了一对父子的尸体。然而当局竟把罪名加到了安德鲁父亲法利奥尔的头上，让他成为无辜的替罪羊。安德鲁决定

1937年，马德里，西班牙内战如火如荼，男人们不是战死前线，就是深陷牢狱，流亡异国成了最好的归宿。胡斯托原本是一名很有前途的律师，和年轻的妻子曼纽艾拉生活美满。战争摧毁了他们的幸福，胡斯托加入了共和军

故事描述西班牙内战后被放逐的游击队首领，在二十年后终于让故国的警长利用其孝心诱骗回国加以围杀。