魔在魔界，神在天庭，人在人间。本是神鬼殊途，却为了那一线觊觎模糊三界的界限，引发连绵跌宕的搏杀。盛唐时节，某年的七月十五，恰逢千年不遇的升仙良日，西域重镇扈都之内鬼影幢幢，阴森可怖。当年的落拓书生钟馗

政局腐败民不聊生的晚清末年，宋查理（姜文）凭借其在美国所获先进知识与孙中山（赵文瑄）合力，企图推翻满清。其后，宋查理留学美国的各具风情的三个女儿学成归国，老大宋霭龄（杨紫琼）下嫁商人孔祥熙（牛振华）