哮天犬因救龙王，三太子有功，得到龙王赠予龙珠，化为人形的哮天犬生性善良，误中猫妖的诡计被其逃出天牢。玉帝震怒，问责哮天犬的同时将其贬入人间。

烟波浩淼的东海龙宫，黑蛟将军（刘华 饰）统领众水族，正为龙王（陈小成 饰）的寿辰忙碌着。为父王采鲜果的云花公主（马兰 饰）和侍女珍姑（吴亚玲 饰）在云洲地界看到干旱的土地和在龙王庙求雨的穷人，非常惊诧

天下大旱，花果山因为占有水源而深受周边大妖的骚扰，孙悟空与兄弟赤尻马猴为探明干旱真相，也为求一顺手兵器对抗大妖，前往东海竟宝大会寻觅一件趁手武器，却被卷入一场阴谋。为阻止邪龙敖孪毁灭人间，孙悟空在小龙

黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王

为拯救龙宫星的龙女，守护宇宙的安全，小塔全力以赴。