因父母离异从东京搬回老家渔港町，郁郁寡欢的少年海，唯一的心灵寄托就是将自己创作的音乐传到网上，某天他遇见了人鱼少女露，而人鱼自古就被视为带来灾祸的存在...

时为战国。醍醐之国主景光，在某所寺院的大堂中，向12尊鬼神像许愿领土繁荣。作为交换而诞生的景光之后嗣，身体各处都有所欠缺，被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝，鬼神实现了与景光的约定，国家迎来了平

父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配

时为战国。醍醐之国主景光，在某所寺院的大堂中，向12尊鬼神像许愿领土繁荣。作为交换而诞生的景光之后嗣，身体各处都有所欠缺，被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝，鬼神实现了与景光的约定，国家迎来了平

故事讲述古日本的室町时代中叶，经历了应仁、文明等动乱之后，当权的足利幕府的威信大幅的动摇，是个君不君臣不臣的时代。武士醍醐景光梦想称霸乱世，于是将尚未出生的儿子献祭给48个魔神，并在缺了48个器官的儿