改编自詹姆斯·M·凯恩的小說《Love's Lovely Counterfeit》，一个城市商人在爱上新当选市长的未婚妻时，卷入了有组织犯罪、腐败的城市政治和贪污。

劳拉和丹结婚后，她对丹的大猩猩更感兴趣。通过催眠揭示了她在前一个化身中是大猩猩的女王。