第二季第一集承接上一季最后一集的剧情，从被炸弹和狙击枪威胁的夏洛克(本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰)和华生（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）和莫里亚

美国南方某偏僻小镇，华莱斯殡仪馆的老板弗雷瑟（道格•布拉德利 Doug Bradley 饰）盗取并出售死者器官，再命其子邦特（道格拉斯•罗伯特 Douglas Roberts 饰）将尸体丢入林中沼泽。