2007年，东京的经济急剧衰退，气象萧条。真弓（広末涼子饰）的母亲真理子（薬師丸ひろ子饰）才过世，男友又在这时抛下她及2百万的债务。屋漏偏逢连夜雨，真弓不得不去做俱乐部的应召女郎，还要小心躲避追债人。

来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子（Tarako 配音）的家乡清水市。来自意大利的安德烈（中川大志 Taishi Nakagawa 配音）暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友

　　日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。