该片描写了清朝福建按察使于成龙不顾自身安危，与骄横偏执、心理阴暗的贪官污吏们周旋斗法，并最终战胜重重困难，使一方百姓得以安居乐业的故事。

火车上，贺森矿长的女儿玉丹防止要离去的孟春雨父子。宋家宝告诉爱着贺玉丹的矿务局局长的儿子程跃进与孟春雨的暧昧关系。但在老工人牛师傅的启发下，程跃进揭发了宋家宝的恶劣行径，导致其被撤职。玉丹不顾世俗观念

1946年夏，内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜（徐敏 饰）等人回国，受到蒋介石（赵恒多 饰）接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队，不久，被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭，丁兆瑜内心充满痛苦迷惘