《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本，同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰富细节内容，色彩与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽风格。影片发生年代位于20世纪早期，年轻

影片的中心是一位谦逊的圣彼得堡法学院毕业生的爱情故事，他含糊其辞地回答了关于他的工作地点的问题，以及一位来自加里宁格勒的空姐。 图片取材于弗拉基米尔·普京的传记。