为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一 饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正

一个阅世未深书香世家大小姐沈香随着浩荡出嫁队伍欢天喜地要嫁给青梅竹马未婚夫赵达海，不料天降大祸，中途遭土匪打劫，随行人全遭杀害，幸得青年镳客大汉所救。大汉将受伤和受到惊吓沈香送往妹妹贵为皇妃袁十四相公