1938年秋，军统特工慕容秋携密令北上，欲交予雀山城团长宋鹏程。途中，慕容秋目睹自己一家因叶百合之父的差错，被日军灭门。新四军医疗队中，慕容秋与叶百合遭遇，叶百合搭救了慕容秋。宋鹏程与叶百合在战事中互