小宝做男妓的作业被哥哥知道了。哥哥大滨是一个基督徒，他来劝止小宝，不让他持续从事这项被社会轻视的作业。小宝抵挡哥哥，离家出走。大滨四出寻觅小宝，遇到仔仔和安安，给他们钱花，请他们吃饭，期望他们改弦更张

本片充满乐趣，形式创新。毛毛、绒绒和胖胖是片子的三个主角，每一集他们都会跟着“帽子大师”来到新的地方，经历新冒险。在冒险途中，大家会遇到各种各样的问题，有关于生活常识的，有考验加减法的，有训练音乐节奏