一个罗马天主教小男孩和一个犹太小女孩尽管受到偏见，但还是成为了最好的朋友。

已经25岁的卡德鲁迟迟不能毕业，是因为只要他还在学校，校长就能收到卡德鲁叔叔的赞助费。

阿利斯（马尔科姆•麦克道尔）是一位无恶不作的少年，他的特殊喜好是边听贝多芬的交响曲边奸淫女性，某次他进入一所别墅抢劫一番后，打残了该别墅的主人——一名小说家，并用特殊喜好蹂躏了其妻子。后来因为杀了一名

犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上

马勒（罗伯特·鲍威尔 Robert Powell 饰）出生在一个家风非常严苛的标准犹太教家庭之中，从很小的时候起，他就展现出了对于音乐的热情和天赋，在以音乐为目标不断的努力和深造之后，马勒终于如愿以偿