28岁的Emma Swan自小是个孤儿，从来都是自己照顾自己，但当10年前她放弃的儿子再次找到她的时候，一切都将改变。Henry10岁了，急需Emma的帮助，他认为Emma来自另一个世界，是白雪公主与

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当美国海军陆战队员斯宾塞金从一次可怕的战时经历中归来时，他平凡的现实让他在自己坚定的旅程中被一个新的神秘女人所吸引。 他们一起进入了一种神奇但具有破坏性的新关系，最终暴露了他们的基本真相。

在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音）无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”