本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

雍正处心杀尽反清人士，御前侍卫辛康把西域武器血滴子献皇，雍遂密令其组织血滴子特务团；成员包括马腾、许双昆、谢天复等十二人在连续几次暗杀行动后，谢发现遭杀者均为无辜义士，对此甚有微言，是夜他与雍赐予的宫

剧情讲述觉雷和李强原本皆为交情甚好的警察，李因遭上司无端责怪而辞职。一伙匪徒蒙面打劫金铺，雷竟然发现其中有李强。雷为保护强而提供假证词，雷大学毕业后任高级督察的弟弟文有所怀疑。强等再次打劫时，雷暗中跟

青虹大侠刘文龙（房勉饰）家园，被混世魔王周超（马影饰）洗劫焚烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害刘追击魔王，却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰（张佩山饰）天涯寻仇。三年艰苦，胡不耐枯

杨国良（王羽饰）是探长之子，国良怪父沉迷工作，母离世仍在查案，隔膜顿生国良遇上舞女梅琳（邢慧饰），两人母亲皆殁，同病相怜下即同居生活。国良因生活费花尽到俱乐部赌钱，被陈彪骗下巨款，更强奸梅琳。国良愤然

　　影片描述世家子唐人杰和其兄唐人麟分别为黑社会老大沈天虹的义子和得力手下沈在与另一帮派头子廖守宜的争斗中两败俱死，人杰主动替哥哥人麟及甘文彬顶罪，跑去江南。但文彬和人麟却屡派凶手加害与他，并谋取沈家