这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王

每个晚上，一个男孩，一个女孩，还有一个老人总会在一家早已停业，而且年久失修的电影院里“秘密会面”。这间老的电影院是一个温馨的庇护所。在这里，这三个好朋友做游戏、举办化妆晚会。夜晚，他们扮演的各种角色

每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽