日本占领韩国时期，日军为镇压反抗志士，设特务机关，汉城“横山道馆”亦属其行列。跆拳道首徒金正直年少气盛，不幸被追杀，遂逃入天主教堂避难。猪三郎（洪金宝 饰）追踪而至，遂搜查教堂，搜出韩人李俊东，并严刑

功夫教练何师傅带队到深圳遇到了俏皮导游袁小姐......

广东拳师黄飞鸿带着徒弟肥肥到泰国探访好友朱贵。途中救起受重伤的小狮子，并将其扶往朱贵家中疗伤。恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵的工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒

影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中。

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