嘉南郡主姜保宁（鞠婧祎 饰）依靠自己的聪明才智，一步步平衡各方势力。与禁军侍卫出身的李谦（曾舜晞 饰）相识相爱，二人历经磨难跨越身份差异的阻碍，最终收获幸福的励志故事。

少年张小凡在经历灭村惨案后收归青云门，凭借异宝在比武大赛上崭露头角。后与鬼王之女碧瑶的感情日渐深厚。在正反两派的旷世大战中，碧瑶舍身为张小凡挡下致命的一剑，重伤昏迷。为此，小凡改名鬼厉，投身鬼王麾下。

1931年9月18日，中国“9·18”事变爆发，中共地下党员李天白和苏娅急忙逃离，紧急向中共中央报告，而此时张学良正在北平观看梅兰芳的演出。9·18事变震惊了世界，斯大林、希特勒都将目光集中到远东，而