格雷厄姆是一位孤独的威尔士邮政工人，收养了一个陷入困境的十岁男孩詹姆斯。格雷厄姆一直想要一个儿子，但詹姆斯太爱他的亲生父亲，不给格雷厄姆机会。两人能够接受对方成为家人吗？