死神以王子的形式出现，试图与人类建立联系，并在此过程中学习什么是爱。

乔治（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）是一名拥有罗马尼亚血统的法国人，为了能够赚钱养活自己，乔治如今在墨西哥从事着出卖自己身体的行当。乔治最大的梦想就是有朝一日能够前往美国，获得美国的国

在大萧条期间，一位富有的银行家扔掉了妻子昂贵的皮大衣；它落在了速记员的头上，导致每个人都认为她是他的情妇，可以得到他的数百万美元。

二次大战结束后，美军的开瑞上尉（埃伦·莱德饰）回到了意大利北部的一个小镇，去揭露一个出卖战友的告密者。这时他发现原以为死去的情人仍然健在，并已嫁给了那个叛徒。

二战的一个夜晚，英国官员Ralph Denistoun在纳粹德国执行一个间谍任务，目的是从Krosigk教授那里找出毒气方程式。在此期间，他得到了Lydia和吉卜赛乐队的帮助。自然，在这一路上也会有罗