九尾狐精（于素秋）和玉兔精（萧芳芳）听说吸取唐三藏（关海山）的元阳就可以马上成仙，于是假扮凡人接近唐三藏，却被孙悟空（阮兆辉）识破，唐三藏误信狐精的挑拨，念起紧箍咒，把孙悟空赶走。狐精愿以身相许报救命

　　吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽, 譽緊記後毀之. 嶋索秘笈不遂, 傷眾僧後抓段譽往向慕容復交代, 途中段譽逃脫. 丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥, 路上結識段譽,