儿时的朋友汤米和塔彭斯在第一次世界大战服役后在伦敦相遇，最近被“降级”，缺钱，没有工作前景，他们决定成为雇佣冒险家。不久，他们受雇于英国政府寻找战前签署的秘密条约。

一项对造成三人死亡的火车失事的调查，其中一人是美国参议员。 在其他事件中，布伦南与新老板卡米尔·萨罗扬博士发生冲突，后者与布斯有着浪漫的历史。