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鱼都误入了一座动物城市，除了认识了小猫巴克里与其他动物伙伴，也发现这座城市竟是被一个假装拥有无边法力的人类所控制。在大师炫目奇幻的戏法之下动物们崇拜不已。鱼都与巴克里必须揭开大师的骗局并找到回家的路。

卡勒姆·林奇在死刑即将执行之前清醒过来，发现他被索菲娅选中，来参加一个能让人类摆脱暴力冲动的计划虚拟现实机器Animus能让用户体验祖先的记忆，被绑在机器上之后，卡勒姆·林奇意识到他是生活在西班牙宗教