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刚服完兵役的莫东（韩石圭饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……

西蒙和基特，一个活跃的高级旅游团的两个年轻领导人，去冒险参加一个位于树林深处的小镇牛仔节。 这对团队来说是一次很棒的经历……直到他们试图离开。

　　性格开朗和亲切的民圭（张东健 饰）是非