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上世纪初，韩国笼罩在日本统治的阴影下，与此同时，很多韩国抵抗活动以中国为据点以躲避日本当局1933年的上海，一个暗杀日本指挥官的秘密命令交由安玉允（全智贤饰）执行，她是个已经被判处死刑的一流狙击手。

18世纪初，朝鲜李氏王朝正值英祖（宋康昊 饰）在位时期。英祖舐犊情深，在长子早逝后，他全部希望寄托在次子李愃（刘亚仁 饰）身上。不仅在他刚出生之际就册封为世子，更为其安排名臣督导功课。然而天不遂人意，