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本片为《大话西游》的上半部故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏，并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲为怀，愿自杀以换悟空重生。五百年后，孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐僧

一代文豪蒲松龄执阴阳判化身神探，与捕快严飞联手追踪金华镇少女失踪案蒲松龄带领“猪狮虎”“屁屁”“忘忧”“千手”等一众小妖深入案情，在找寻真相的过程中，牵扯出一段旷世奇恋。

小和尚十方随师父白云护送金佛去五台山，在兰若寺遭遇女鬼小卓。十方念咒将其制服，仍好心将她放走。但树妖姥姥趁机发难，白云被擒。幸得燕赤霞相助。小卓死敌小蝶引姥姥到他们藏匿之处。十方在小卓帮助下逃出，并救

很多年以前，他矢志要成为一个优秀的猎妖师，他选择了黑山做他修行和圆梦之旅的起点那时，燕赤霞很年轻，黑山已经是一座很老的大山，那里有更老的精灵妖怪，它们过着原始的生活，粗糙简单却充满杀戮气息。他在黑山经

阿文是一名私家侦探，常常压榨他的两名伙计阿杰与鸡泡他们从古董店里拿回了一只神灯，阿文随手把灯丢到大街上，一个名叫哈咪波波的女巫从灯里冒出。波波要他们每人说出一个愿望，实现后波波才能回到自己的世界。可是

很多年以前，他矢志要成为一个优秀的猎妖师，他选择了黑山做他修行和圆梦之旅的起点那时，燕赤霞很年轻，黑山已经是一座很老的大山，那里有更老的精灵妖怪，它们过着原始的生活，粗糙简单却充满杀戮气息。他在黑山经

唐僧在取经的路上千辛万苦，他们来到了莎车城，遭到了树妖的偷袭，把他的徒弟都抓走，剩下了唐僧一人在这个镇上，唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳，美艳对唐僧一见钟情，唐僧被美艳的性情感动，两人都