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在这个世界中，除了人类和妖怪外，还存在着另一个物种——人类和妖怪结合产生的返祖妖怪。由于其不纯正的血统，返祖妖怪经常会被同类驱逐甚至追杀，因此，一间专门为返祖妖怪提供庇护的“妖馆”应运而生。在妖馆中，

市立见泷原中学，又迎来平静祥和的一天。就读于二年级的女孩鹿目圆（悠木碧配音）和朋友美树沙耶加（喜多村英梨配音）、志筑仁美（新谷良子配音）尽情讨论恋爱的话题，享受少女的快乐青春。这时班上转来了名叫晓美焰

传说中可实现持有者一切愿望的宝物——圣杯。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯戦争。参加圣杯戦争的7名由圣杯选出的魔术师被称为御主（マスター，英文Master），与7名被称为从者（サーヴァント，英文Ser

古都镰仓的一所中学。升上初中二年级的健二、健二的青梅竹马夏希、还有健二私底下秘密注意着的存在佳惠梨。在这随处可见的普通日常中，突然出现在健二和夏希他们面前的是一位名为京极的少年。谜一般的转学生京极的存